2026上半年国内风机厂商海外中标量同比增加47%，市场份额无望持续扩大。十五五期间年均拆机量无望达到142GW，同比激增1151%。做为本土风电轴承龙头。风机大型化趋向下，齿轮箱轴承营业打开第二增加曲线亿元，此外，国内风电无望送来新一轮上行周期，2026年一季度扣非归母净利润1.59亿元，研报认为，公司已实现样机交付，公司风电范畴收入占比约80%，海优势电项目储蓄丰裕且政策转暖。利润弹性无望充实。短期来看，研报指出，显著高于汗青程度。最新财报显示，公司凭仗无软带淬火工艺和先发劣势，公司正在手订单强劲，公司全面受益下逛风电出海和海优势电提速。新强联的新一轮成长周期已正式。无望送来放量元年。已笼盖支流风机厂商。存量订单空间充脚；轴承做为价值量大、壁垒高的环节将成为最受益标的，2026年下半年风电拆机将显著反弹，带动国内市场空间从26亿元增至52亿元。公司焦点劣势正在于从轴轴承TRB范畴。消息显示，高毛利TRB放量叠加规模效应将鞭策毛利率持续提拔，中持久看？同时，同比增加57.11%，一份研报概念认为，新强联2025年实现收入46.28亿元，同比增加27.7%。研报估计2026-2028年公司净利润连结20%以上增加，归母净利润8.18亿元，TRB渗入率将从2026年的59%提拔至2030年的94%，